原标题:预见2023:《中国大米行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)
大米(Rice),是稻谷经清理、砻谷、碾米、成品整理等工序后制成的成品。大米含有稻米中近64%的营养的东西和90%以上的人体所需的营养元素,同时是中国大部分地区人民的主要食品。水稻所结子实即稻谷,稻谷脱去颖壳后称糙米,糙米碾去米糠层即可得到大米。
根据2019年5月1日正式实施的中华人民共和国国家标准《大米》(GB/T1354-2018),按照食用品质可大致分为大米和优质大米两类;而按照原料稻谷类型,大米可大致分为籼米、粳米、糯米三类。
就产业链而言,大米行业隶属于稻米产业,后者包括从种子种植到消费的人消费的一个完整的产业链。在整个产业链中,大米加工业是核心环节,但其上下游状况对大米加工公司的生存发展、盈利及经营方式也有非常大的影响。
大米行业的上业主要是水稻种植业,具体又包括具体的水稻种植业、化肥农药制造业、大米加工设施制造业等;中业主要是大米加工行业;下业包括工业用粮类食品制造业、口粮消费、饲料用粮及其他用粮。其中,工业用粮食品制造业最重要的包含糕点制造、饼干及其他焙烤食品制造、速食制造、米制品制造、速冻食品制造、黄酒制造等;口粮消费最重要的包含大米、粮油等。除此之外,近年来在大米行业的下业陆续兴起对大米的综合利用的研究,包括米糠的利用、米胚芽的利用和稻壳的利用等。
早在7000年前,中国长江下游的原始居民已经完全掌握水稻的种植技术,并把稻米作为主要食粮。十九世纪未辊式米机被发明,碾米效率得以大幅度提升。二十世纪中期喷风米机问世,碾米效果得以较大的改善。二十世纪后期制米技术加快速度进行发展,光电色选自动清理水准不断提高。
新中国成立后,大米行业的大概能划分为四个阶段。1949-1961年,进行了单季改双季稻、籼稻、改粳稻等耕作制度的改革。1962-1979年,继续选育普及矮秆优良品种,并采用了与之相配套的优化栽培技术。1980年后,杂交水稻“三系”配套,并配制了一系列高产组合,大面积应用于生产。2001年后,总体上我国水稻面积和产量都呈增加状态。
2022年是党的二十大召开之年,是实施“十四五”规划承上启下的重要一年,做好粮食工作、保障粮食安全意义重大。国务院、农村农业部、发改委、中央积极出台一系列政策,支持鼓励大米产业高质量发展,重在保障国家粮食安全。
全球水稻产区主要分布在亚洲,播种面积占全球约90%,产量约占全球的91%,其中大多分布在分布在中国和印度。根据美国农业部数据,2021/22年度,中国以1.49亿吨的大米产量排名全球各国产量第一名;紧随其后的是印度,2021/22年度大米产量为1.30亿吨。两个国家合计大米产量占到全球的54%左右。
根据美国农业部2022年9月的供需报告预测,2021/22年度中国大米消费量占全球消费量的31.82%,印度占22.27%。中国和印度都是人口大国,粮食需求较大。此外,大米消费量排名靠前的还有印尼、越南、菲律宾、泰国、缅甸等国家,均集中在亚洲。
从大米的产量来看,2017/18-2022/23年度,中国大米年产量总体呈波动趋势。根据美国农业部多个方面数据显示,2021/22年度,中国大米产量为1.49亿吨,同比增加0.47%。2022年9月,美国农业部发布世界粮食供需报告,报告中预测2022/23年度中国大米产量达到1.47亿吨,在全球各国产量排名第一。
近年来我国大米的消费量总体呈上涨的趋势。2021/22年度,中国大米总消费量为1.5634亿吨,较上年度增加约600万吨,增幅4%。2022/23年度,预计中国大米消费量同比下滑0.2%,达到1.5610亿吨。自2020/21年度后,中国大米行业需求量略高于供给量,持续有所短缺。
从籼米、粳米、糯米的批发价格来看,2020-2022年,中国籼米的价格呈现整体上抬的趋势。2022年10月,达到近期高位5.54元/公斤,而后会降低。2022年12月,中国籼米批发价格为5元/公斤。
2020-2022年,中国粳米的价格呈现先下降后上升的趋势。2022年9月,达到近期高位5.33元/公斤,而后波动变化。2022年12月,中国粳米批发价格为5.25元/公斤。
2020-2022年,中国糯米的价格波动变化。2021年糯稻大范围扩种,糯米价格出现小幅上升至7.76元公斤左右,随后下半年有波动走低趋势。2022年以来,糯米价格波动上抬。
在企业区域分布上,结合中国大米产业相关上市企业分布情况,产业聚集效应较好的省份是安徽省、江苏省、山东省、湖北省等。而根据中国粮食行业协会公布的2021年度大米加工公司“50强”数据,企业主要分布在黑龙江、湖北、广东、安徽、湖南,这五个省份占到全国70%的份额,其中黑龙江占据10个名额,数量最多。
目前,中国大米行业内竞争企业较多,但是大米加工公司以中小型企业为主,大规模的公司数量屈指可数,同质化竞争较为激烈。结合中国大米加工公司50强企业名单及企业经营情况,目前中国大米行业竞争格局可大致分为三个梯队,第一梯队是以金龙鱼、北大荒、福临门等品牌为主,相关企业总实力较为强劲;第二梯队主要由香满园、海丰、响水牌,主要以区域市场为主;第三梯队如五常、金润等,目前整体市场占有率较小。
中国大米行业目前以非公有制企业居多,而且多数企业规模不大,销售渠道并不完善,近年来行业新进入者有所减少,头部品牌正在加快品牌运作,未来市场集中度有望提高。此外,高端大米、小包装大米由于顺应行业发展的新趋势,未来市场发展的潜力较为良好。
中国是人口大国,也是粮食消费大国,我国以大米为口粮的居民达60%以上,为大米产业提供了广阔的发展空间。随人民生活水平的提高,特别是城镇化的加快速度进行发展,对大米的需求呈现刚性增长,而总供给却增长缓慢。这利于大米加工业的发展,为稻米加工公司提供了商机。
从需求端来看,未来几年中国大米的消费将继续保持小幅增长的趋势,美国农业部预计2021/22年度中国大米消费量为1.5634亿吨,2022/23年度预计为1.5610亿吨。根据《中国农业展望报告(2022—2031)》的展望分析,到2031年,随着居民食物消费一直在升级,稻谷消费呈稳中略降趋势,消费量总体仍将保持在约2.1亿吨。其中口粮消费继续下降,饲用消费将随着畜牧业发展及饲料成本价格变化呈先减后增趋势。前瞻根据近几年的消费量增速,预计到2026/27年度中国大米消费量将先下降后增长,小幅抬高至1.57亿吨。
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